Формирование инвестиционного портфеля

Актуальность темы работы связана с тем, что интерес к инвестированию в России остается высоким. Люди активно покупают акции российских компаний в надежде на их скорый рост после обвала. Россияне вкладываются и в валюту, полагая, что рубль будет плавно ослабляться. В этой связи термин «инвестиционный портфель» сохраняет актуальность.

---

У наших авторов написание сочинений на заказ в Новосибирске занимает минимум времени.

---

Объектом работы является ООО «НПП «Тасма». Предметом работы является инвестиционный портфель. Целью работы является формирование инвестиционного портфеля ООО «НПП «Тасма». Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  изучить понятие инвестиционного портфеля;  рассмотреть формирование портфеля с учетом риска и доходности;  дать общую характеристику предприятия ООО «НПП «Тасма»;  выполнить анализ финансовой и инвестиционной деятельности предприятия;  проанализировать исследование основных рисков в инвестиционной деятельности предприятия;  рассмотреть пути совершенствования инвестиционных рисков предприятия;  провести разработку предложений и оценка их эффективности. Цели и задачи работы определили ее структуру. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка. В работе использована теория и методология по рассматриваемой проблеме, изложенная в работах российских и зарубежных ученых, материалы сети Интернет. Хронологические рамки исследования 2021-2022 гг. Методами, которые были использованы при написании работы являются методы анализа научной литературы, построения таблиц, анализа и синтеза. Теоретическая значимость работы заключается в обобщении современных взглядов по исследуемому вопросу и формулировании собственных выводов об инвестиционном портфеле. Работа имеет практическую значимость и может быть использована в работе по улучшению инвестиционного портфеля ООО «НПП «Тасма».  

В работе на основании проведенного исследования составлены следующие выводы и обобщения. Для ООО «НПП «Тасма» положительным образом на улучшении финансового состояния может сказаться инвестирование свободных денежных средств (нераспределенной прибыли) в финансовые вложения. Кроме этого, инвестирование в финансовые вложения способно положительным образом сказаться на диверсификации активов ООО «НПП «Тасма». Рассмотрены варианты инвестирования 30 000 000 руб. в ценные бумаги других компаний:  привилегированные акции ПАО Сбербанк (А);  обыкновенные акции ПАО Сбербанк (Б);  обыкновенные акции ПАО «Лукойл» (В). Самым оптимальным сочетанием риска портфеля и совокупной доходности не ниже 1,8 является портфель, содержащий в составе привилегированные акции ПАО Сбербанк и обыкновенные акции ПАО «Лукойл» в соотношении 0,4722:0,5278. ООО «НПП «Тасма», вкладывая 30 000 000 руб. в акции данных компаний оптимально распределить их следующим образом:  привилегированные акции ПАО Сбербанк – 14 166 951,95 руб.;  обыкновенные акции ПАО «Лукойл» – 15 833 078,05 руб. Итак, выполненные расчеты позволяют определить, как следует ООО «НПП «Тасма» распределить средства в размере 30000000 руб. для получения требуемого уровня доходности 1,8, или 1 руб. 80 коп. на рубль инвестиций.  

1. Адаменкова, С. И. Анализ производственно-финансовой деятельности предприятия и инвестиционных решений : пособие / С. И. Адаменкова, О. С. Евменчик. – Минск : Регистр, 2019. – 381 с. 2. Азиева, З.И. Учетно-аналитическое обеспечение инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта / З.И. Азиева, Л.В. Папова. – Краснодар, 2017. – 182 с. 3. Александров, Г.А. Экономическая безопасность и инвестиционная привлекательность предприятий: характер взаимосвязи и проблема оценки / Г.А. Александров, И.В. Вякина, Г. Г. Скворцова // Экономические отношения. — 2019. — Т. 9. — № 3. — С. 2269-2284. 4. Аскинадзи, В.М. Инвестиции: учебник для бакалавров: для высших учебных заведений / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. – Москва: Юрайт, 2021. – 422 с. 5. Аскинадзи, В. М. Инвестиционный анализ: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. – Москва: Юрайт, 2019. – 422 с. 6. Басовский, Л.Е. Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. – Москва: Инфра–М, 2022. – 240 с. 7. Борисова, О. В. Инвестиции в 2 т. Т. 1. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для вузов / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. Овешникова. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 218 с 8. Есипов, В.Е. Коммерческая оценка инвестиций / В.Е. Есипов; под ред., Маховикова Г.А. – Москва : КноРус, 2020. – 320 c. 9. Инвестиции: учебное пособие / [М. В. Чиненов и др.]. – Москва: КноРус, 2021. – 364 с. 10. Инвестиции и инновации: учебник / [В. Н. Щербаков и др.]. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 657 с. 11. Инвестиции: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / [М. В. Чиненов и др.]. – 3–е изд., стереотипное. – Москва: КноРус, 2021. – 364 с. 12. Инвестиционный анализ: учебное пособие / [И. С. Межов и др.]. – Москва: КноРус, 2019. – 415 с. 13. Касьяненко, Т.Г. Экономическая оценка инвестиций: Учебник и практикум / Т.Г. Касьяненко, Г.А. Маховикова. – Люберцы: Юрайт, 2022. – 559 c. 14. Коммерческая оценка инвестиций: учебное пособие / В. Е. Есипов [и др.]. – Москва : КноРус, 2019. – 696 с. 15. Кузнецов, Б. Т. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для вузов / Б. Т. Кузнецов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 363 с. 16. Кукукина, И.Г. Экономическая оценка инвестиций / И.Г. Кукукина, Т.Б. Малкова. – Москва : КноРус, 2019. – 224 c. 17. Лившиц В.Н., Миронова И.А., Швецов А.Н. Оценка эффективности инвестиционных проектов в различных условиях. Экономика промышленности / Russian Journal of Industrial Economics. 2019. 12(1). С. 29-43. 18. Лимитовский, М. А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся рынках : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. А. Лимитовский. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 486 с. 19. Липсиц, И.В. Инвестиционный анализ: подготовка и оценка инвестиций в реальные активы: учебник: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / И. В. Липсиц, В. В. Коссов. – Москва: Инфра–М, 2019. – 319 с. 20. Логинова, Н.А. Экономическая оценка инвестиций на транспорте: Учебное пособие / Н.А. Логинова. – Москва : Инфра-М, 2021. – 218 c. 21. Макаркин, Н.П. Эффективность реальных инвестиций: учебное пособие / Н. П. Макаркин. – Москва: Инфра–М, 2019. – 431 с. 22. Маркова, Г.В. Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие / Г.В. Маркова. – Москва : Курс, 2018. - 320 c. 23. Нешитой, А.С. Инвестиции: учебник: / А. С. Нешитой. – Москва: Дашков и Кº, 2022. – 351 с. 24. Румянцева, Е. Е. Инвестиционный анализ : учебное пособие для вузов / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 281 с. 25. Турманидзе, Т.У. Анализ и оценка эффективности инвестиций: Учебник / Т.У. Турманидзе. – Москва : Юнити, 2021. – 247 c. 26. Шапкин, А.С. Экономические и финансовые риски: оценка, управление, портфель инвестиций / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. – Москва : Дашков и К, 2019. – 544 c. 27. Хазанович, Э.С. Инвестиции: учебное пособие / Э. С. Хазанович. – Москва : КноРус, 2021. – 317 с. 28. Чараева, М.В. Реальные инвестиции: учебное пособие / М. В. Чараева. – Москва: Инфра–М, 2022. – 263 с. 29. Шапкин, А.С. Управление портфелем инвестиций ценных бумаг / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. – Москва: Дашков и Кº, 2020. – 510 с. 30. Экономическая оценка инвестиций: учебник / под ред. М. И. Римера – Санкт-Петербург: Питер, 2017. – 516 c.